De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les actionnaires managers du groupe Chéreau, spécialiste du véhicule frigorifique, dans le cadre de la cession de l’intégralité du capital du groupe au consortium d’investisseurs emmené par le fonds espagnol Miura Private Equity et composé d’EdRIP, de Massena Partners et d’Adveq. Idinvest intervient également aux côtés de Miura et de ses co-investisseurs dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition.

Cette opération entraîne la sortie des actionnaires financiers de Chéreau, à savoir Unexo et Crédit Mutuel Arkéa.

Cette cession s’accompagne d’un réinvestissement des principaux managers du groupe Chéreau dans le capital de la holding espagnole de reprise, laquelle détiendra également le groupe SOR récemment acquis par Miura Private Equity.

Cette transaction, qui reste soumise aux conditions de la loi espagnole sur la concurrence, devrait être effective dans les prochaines semaines.

Les actionnaires managers cédants étaient conseillés par De Pardieu Brocas Maffei avec Jean-François Pourdieu, associé, et Hugues de Fouchier pour les aspects corporate, Marie-Laure Bruneel, associée, pour les aspects de droit fiscal, Philippe Rozec, associé, et Louise Thiébaut pour les aspects de droit social.

Miura Private Equity était conseillé par Ernst & Young Société d’Avocats avec Virginie Lefebvre-Dutilleul, associée, Charlotte Torck pour les aspects corporate et Charles Baudoin pour les aspects juridiques liés aux financements, Eric Verron, associé, et Jean-Laurent Bargiarelli pour les aspects de droit fiscal.

Conseil financier des acquéreurs : EY Corporate Finance avec Olivier Le Maire pour les aspects Corporate, Olivier Catonnet, associé, et Matthieu Banal pour les aspects financements.

Conseil financier des cédants : Natixis Partners (Jean-Baptiste Marchand, Benjamin Giner, Jad Hariri et Romain Azoulai).

Idinvest était conseillé par Nabarro et Hinge avec Jonathan Nabarro, associé, et Sarah Sadeg.