La firme Dentons a conseillé Carlson Wagonlit Travel France (CWT France), leader mondial spécialisé dans la gestion des voyages d'affaires, dans le cadre de la cession du réseau d’agences de voyages Havas Voyages, au voyagiste lyonnais Voyages Marietton (via sa holding Marietton Developpement).
L’opération comprend la cession de 352 points de vente et concerne près de 770 salariés. La marque Havas Voyages sera également cédée lors de la finalisation de l’opération (prévue fin décembre 2015).
En cédant le réseau Havas Voyages, CWT France renonce à son activité de distribution de produits et services touristiques de loisir pour se concentrer entièrement aux voyages d’affaires.
De son côté, Marietton deviendra l’un des principaux réseaux français d’agences de voyages. Cette acquisition lui permettra de totaliser 595 points de vente (dont 352 sous l’enseigne Havas Voyages) pour un volume d’affaires total approchant 1,2 milliard d’euros.
Cette opération est soumise à l’approbation de l’Autorité de la Concurrence.
Conseils de Carlson Wagonlit Travel France :
Conseil juridique : Dentons (Pascal Chadenet, associé, et Seth Engel, collaborateur, sur les aspects M&A ; Emmanuelle van den Broucke, associée, sur les aspects de Droit de la Concurrence)
Conseil financier : Natixis Partners (Jean-Baptiste Marchand et Jérôme Vivien) ; VDD financière : PWC Transaction service (Arnaud Thibésart, Laure Cassiers, Antoine Fustier)
Conseil fiscal : Aramis (Benoît Greteau) ; VDD fiscale : PWC société d’avocats (ex Landwell & associés ; Fabien Radisic, Barbara Daban)
Conseils de Marietton Developpement :
Conseil juridique : Delsol Avocats (Amaury Nadone, associé, et Cécile Fabre, collaboratrice) Fonds finançant l’opération : Edrip (Nam Metzger) et Siparex (Augustin de Jerphanion et Pierre Bordeaux Montrieux)