Webhelp, groupe mondial d’externalisation de l’expérience client, a annoncé avoir conclu un accord avec KKR, l’un des premiers groupes d’investissement au monde, comme nouvel investisseur et partenaire financier. À cette occasion, Charterhouse cède sa participation à KKR qui investit aux côtés du management de Webhelp. Les termes de la transaction n’ont pas été rendus publics.

Situées dans vingt et un pays, les équipes de Webhelp (plus de 30.000 salariés) fournissent des services dédiés à la relation client à des marques mondialement réputées telles que Vodafone, Shop Direct, Bouygues Telecom, voyageprivé.com, Direct Energie, KPN, Axa et Marc Jacobs. Webhelp, dont le siège social est situé à Paris, a vu ses revenus augmenter de 265% au cours des quatre dernières années, en se concentrant sur des activités d’externalisation innovantes, de parcours multicanal et d’analyse de données.

Latham & Watkins conseille KKR avec une équipe menée par Thomas Forschbach, associé, assisté de Alexander Crosthwaite, Louis Paumier, Cécile Antoine-Melon et Marie-Sarah Dib sur les aspects corporate ; François Proveau et Marion de Castelbajac sur les aspects de droit social ; Michel Houdayer, counsel, sur les aspects de financement ; et Xavier Renard, associé, sur les aspects de droit fiscal de la transaction.
KKR est également conseillé par Simpson Thacher & Bartlett LLP en financement et en antitrust et par EY en fiscal, ainsi que HSBC et UBS.

Charterhouse est conseillé par Ashurst (Nicolas Barberis) et Deutsche Bank Securities Inc.

Webhelp, les co-fondateurs et l’équipe dirigeante sont pour leur part conseillés par Scotto & Associés, Mayer Brown et Sycomore Corporate Finance.