Allen & Overy Paris a conseillé le syndicat bancaire sur l’introduction en bourse d’Amundi, leader européen de la gestion d’actifs.
L’introduction en bourse d’Amundi a été réalisée à la suite de l’admission aux négociations des 166 791 6804 actions existantes composant le capital social de la société, dans le cadre d’une offre globale portant sur 33 358 336 actions existantes cédées par Société Générale et, en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, sur un maximum de 5 003 750 actions existantes cédées par Crédit Agricole SA.
Avec un prix de l’offre globale fixé à 45 euros par action, l’offre globale représente un montant d’environ 1 501 millions d’euros, susceptible d’être porté à un montant maximum d’environ 1 726 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. La capitalisation boursière d’Amundi s'élève à environ 7,5 milliards d'euros. Cette opération constitue la plus importante introduction en bourse à Paris depuis dix ans.
Le syndicat bancaire est composé de :
- Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Morgan Stanley et Société Générale Corporate & Investment Banking, en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés ;
- Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank et UBS Investment Bank, en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés ; et
- ABN AMRO, Banca IMI, BBVA, Banco Santander, Nomura, et UniCredit Corporate & Investment Banking, en qualité de Chefs de File Associés.
L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Marc Castagnède (Associé, Fusions & Acquisition), assisté d’Olivier Thébault (Counsel), Mathilde Bettuzzi (Collaboratrice) et Quentin Herry (Collaborateur) sur les aspects corporate et marchés de capitaux. Sont également intervenues Diana Billik (Associée) et Karin Braverman (Collaboratrice senior) sur les aspects américains de l’opération. Les aspects fiscaux ont été traités par Mathieu Vignon (Associé), Arthur Leclerc et Florian Louvet (Collaborateurs). Les aspects réglementaires ont été gérés par Brice Henry (Associé) assisté de Florent Bonnard (Collaborateur senior) et Dounia Mansour (Collaboratrice).
Amundi et Crédit Agricole SA étaient conseillées par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.
Société Générale était conseillée par Clifford Chance.