Allen & Overy conseille Bpifrance sur la cession d’une partie de sa participation dans Valeo.
Allen & Overy Paris a conseillé Bpifrance, via Bpifrance Participations, sur la cession d’environ 1,3 million d’actions Valeo, représentant approximativement 1,7% du capital de Valeo pour un montant évalué à 188 millions d’euros. Cette opération s’est effectuée dans le cadre d’un placement privé par construction accélérée d’un livre d’ordres auprès d’investisseurs institutionnels.
A l’issue de cette opération, Bpifrance Participations détiendra environ 1,7% du capital et 3,2% des droits de vote de Valeo. Bpifrance Participations entend demeurer actionnaire de Valeo et a souscrit un engagement de conservation sur l’intégralité de sa participation résiduelle dans Valeo auprès du Chef de file et Teneur de livre, pour une durée de 90 jours à compter du règlement-livraison de l’opération, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
Cette cession a été dirigée par Crédit Suisse Securities (Europe) Limited en qualité de Chef de file et Teneur de livre, agissant pour le compte de Bpifrance Participations.
L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Marc Castagnède (Associé, Fusions & Acquisitions), assisté d’Olivier Thébault (Collaborateur senior, Fusions & Acquisitions) et Alexandre Durand (Collaborateur, Fusions & Acquisitions). Est également intervenue Diana Billik (Associée, Marchés de Capitaux Internationaux).
