White & Case a conseillé le syndicat bancaire dirigé par BNP PARIBAS, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale, agissant en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livres, dans le cadre de l'émission obligataire d'un montant de 300 millions d'euros arrivant à échéance en 2032 de HLD.
Les obligations portent un taux d'intérêt annuel de 4,250 % et sont admises à la négociation sur le marché non règlementé EuroMTF à Luxembourg. Le produit de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de HLD, y compris le refinancement de deux obligations senior non garanties arrivant à échéance en 2027 et 2028, et pour augmenter la capacité d’investissement de HLD Europe.
White & Case avait également conseillé le syndicat bancaire lors de l’émission obligataire inaugurale de 300 millions d’euros de HLD en avril 2025.
Fondé en 2010 par un groupe d'entrepreneurs, HLD est un groupe d'investissement européen établi au Luxembourg, en France, en Suisse, aux Pays-Bas et en Italie. Il a pour mission de soutenir les équipes de management afin qu'elles construisent des entreprises leaders dans leur domaine. Avec plus de 4 milliards d’euros d'actifs sous gestion, HLD accompagne 21 entreprises dont la croissance annuelle moyenne est supérieure à 10%.
L'équipe Marchés de Capitaux de White & Case à Paris était conduite par Thomas Le Vert et Boris Kreiss, associés, assistés de Romain Bruno et Alice Guillon, collaborateurs.
Le bureau de Luxembourg de White & Case est également intervenu sur l’opération.
