Racine intervient auprès de Financière Arbevel pour la structuration de son dernier fonds de dette privée

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Racine est intervenu dans le cadre de la structuration du fonds « Arbevel Dette Privée PME II » lancé en juin 2023. Ce fonds renforce les positions de Financière Arbevel dans la dette privée, après le closing d’un premier véhicule en 2021.

Racine est intervenu auprès de Financière Arbevel pour la structuration de son fonds « Arbevel Dette Privée PME II », lancé en juin 2023. Arbevel consolide ainsi sa présence dans la dette privée, après le succès de son premier véhicule clos en 2021.

Arbevel est société de gestion entrepreneuriale avec 2.3 Mds d’euros d’encours sous gestion et près de 50 collaborateurs répartie entre trois expertises : la gestion de fonds côtés, la gestion sous mandat et les actifs privés. Arbevel s’engage à long terme aux cotés des entreprises pour financer leur croissance sur un large éventail de stratégies d’investissement : les actions cotées (toutes tailles de capitalisation en France et à l’international), l’obligataire (investment grade & high yield), le Private Equity dédié au secteur de la santé et la Dette Privée. Arbevel se distingue par son ADN entrepreneurial et son expertise sur un certain nombre de thématiques (tech, santé, développement durable, blockchain etc.).

Dernier véhicule de Financière Arbevel, « Arbevel Dette privée PME II » a réalisé un premier closing à 35 M€ en décembre 2023, et vise 100 M€ à fin 2024. Ce véhicule s’adresse en particulier à des smalls et lower mid-caps, en se concentrant sur le direct lending et en augmentant la part des opérations avec des sponsors. Les tickets sont compris entre 2 et 7,5 M€ majoritairement en dette senior, et le Fonds Professionnel Spécialisé (FPS) sera composé d’environ vingt lignes tous secteurs confondus. Deux ans après le lancement d’un premier véhicule baptisé Arbevel Dette Privée PME, ayant atteint 82 M€ en février 2021, Arbevel consolide donc sa présence sur le segment de la dette privée. Le fonds a d’ores et déjà investi 4 M€ dans le leader des centres de santé pluridisciplinaires SoMeD Santé.

Les financements du fonds bénéficient du programme de soutien de l’Union Européenne à travers la garantie InvestEU du FEI (Fonds Européen d’Investissement).

Racine est intervenu avec une équipe composée de Rima Maitrehenry (Associée) et de Hugo Legendre (Collaborateur) en matière de structuration de fonds.