Shearman & Sterling a conseillé la CCI Lyon Métropole, fondateur et principal actionnaire du groupe emlyon, dans le cadre de son entrée en négociations exclusives avec Qualium Investissement et Bpifrance, en vue de leur investissement au capital de la SA early makers group, société portant l’ensemble des activités de formation du groupe emlyon. Ce partenariat d’envergure devrait permettre d’accompagner l’évolution du modèle éducatif de l’école et de soutenir son excellence et son développement au niveau mondial, dans le respect de ses valeurs fondamentales.

L’opération devrait prendre la forme d’un engagement d’apport en fonds propres d’environ 100 millions d’euros au cours des cinq prochaines années afin de financer les projets de développement du groupe. En outre, le projet immobilier Gerland 2022 (nouveau campus d’emlyon), s’élevant à 110 millions d’euros est une composante importante de cette opération.

La finalisation de cette opération pourrait avoir lieu dans les prochains mois. Les instances représentatives du personnel du groupe emlyon seront informées et consultées conformément à la réglementation. Enfin, cette opération sera soumise à l’obtention de l’autorisation des autorités de la concurrence.

Qualium Investissement et Bpifrance ont vocation à devenir des actionnaires importants du groupe emlyon. En le dotant de ressources financières significatives et en déployant leurs moyens techniques et humains, ils participeront activement au développement et à la transformation de l’école, tout en veillant à la consolidation de ses fondamentaux.

L’équipe de Shearman & Sterling était dirigée par Nicolas Bombrun (Associé – M&A), et comprenait Martin Chassany (Collaborateur Senior – M&A) et Rudi Pfortner (Juriste – M&A).