Mayer Brown a conseillé le groupe Webhelp dans le cadre de l'acquisition du groupe Sellbytel auprès du groupe publicitaire américain Omnicom.

L’acquisition, signée le 14 juin dernier, reste toutefois soumise à l’autorisation des autorités en charge du contrôle des concentrations.

Webhelp, leader européen de la relation client et de la gestion de paiements, réalise ainsi sa plus grosse opération et renforce ses positions en Europe, en Asie, où Sellbytel dispose d’un « hub » à Kuala-Lumpur, en Océanie avec six implantations en Australie, et en Amérique avec sa présence à San Francisco.

Le cabinet Mayer Brown est intervenu par l’intermédiaire de ses bureaux de Francfort et Paris en tant que conseil de Webhelp sur cette opération.

L’équipe basée à Paris était composée de :
- Olivier Aubouin (associé), Hadrien Schlumberger (counsel) et Renan Lombard-Platet pour la partie corporate,
- Olivier Parawan (associé) et Alexandre Chagneau pour la partie structuration et fiscalité,
- Nathalie Jalabert-Doury (associée) et Jean-Maxime Blutel pour la partie concurrence.

L’équipe basée à Francfort était composée de :
- Julian Lemor (associé), Birgit Hübscher-Alt (associé), Christoph Broich (counsel) et Alexander Täume (counsel) pour la partie juridique,
- Volker Junge (associé) et Susan Günther (counsel) pour la partie fiscalité.

Webhelp a également été conseillé sur le financement de cette acquisition par le cabinet Simpson Thacher & Bartlett LLP.

Omnicom a été conseillé par le cabinet Latham & Watkins LLP.