De Pardieu Brocas Maffei conseille TOFANE Global dans le cadre de ses négociations exclusives avec Altice NV pour l’acquisition des activités internationales de vente en gros de voix françaises, portugaises et dominicaines du groupe Altice.
De Pardieu Brocas Maffei conseille TOFANE Global, nouvel acteur des services télécoms internationaux, dans le cadre des négociations exclusives relatives au projet d’acquisition de 100% du capital social et des droits de vote de trois sociétés devant être respectivement constituées en France, au Portugal et en République Dominicaine par les sociétés SFR, MEO et Altice Dominicana et devant avoir exclusivement pour objet l’activité de marché de gros voix à l’international (International Wholesale Voice Carrier business - IWVC).
TOFANE Global, qui vient de signer l’acquisition d’iBasis, filiale de l’opérateur KPN et active dans le même secteur, souhaite ainsi avec cette opération devenir le troisième fournisseur mondial de services internationaux avec 1.2 milliard d’euros auprès d’un millier de clients opérateurs telecoms et internet.
La société TOFANE est conseillée par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei avec Cédric Chanas, associé, assisté de Julien Meillereux, Noëmie Fort et Marion Lavigne-Delville pour les aspects corporate et contractuels, de Sébastien Boullier de Branche, counsel, pour les aspects de financement, et de Nadine Gelli, associée, pour les aspects de droit fiscal.
Les conseils financiers et stratégiques :
- Lazard : Vincent Le Stradic, Etienne Jacquet
- Ernst & Young : Gratien De Pontville, Etienne Costes (Parthenon)
- Arthur D. Little : Andrea Faggiano, Vincent Bamberger
Le groupe Altice est conseillé par le cabinet Franklin avec Magali Masson, associée, assistée de Virginie Brault-Scaillet, Of counsel, et Justine Langer, collaboratrice.
Le conseil financier du groupe Altice était RBC Capital Markets avec Roland Nicklaus (Head of TMT Europe).