ABEO conçoit, fabrique et distribue des équipements de sports et de loisirs à destination des professionnels. Acteur majeur de son secteur au niveau mondial, la société a notamment fourni la totalité des installations de gymnastique et des paniers de basket-ball lors des Jeux Olympiques de Rio.

Souhaitant accélérer son développement à l’international, ABEO vient de lever 22,2 M€ sur le marché Euronext Paris, accompagné par LAMY LEXEL Avocats Associés !

ABEO est présent dans plus de 30 pays et occupe une position de leader international avec un chiffre d’affaires de 148 M€. Avec 14 sites de production répartis dans le monde et près de 1000 collaborateurs, ABEO propose des produits d’une grande qualité à travers 16 marques reconnues au plus haut niveau.

Dans une optique de solidification de son développement international et de pérennisation de sa croissance, ABEO a décidé de faire appel au marché boursier.

Fort de son expérience en matière de marchés financiers et de droit boursier, associé au Prix EnterNext 2013 et 2014 pour les introductions en bourse de MND et de SergeFerrari Group, LAMY LEXEL a été choisi par ABEO pour l’accompagner dans cette étape décisive.

L’IPO, réalisée le 11 octobre 2016 sur Euronext Paris, a remporté un vif succès avec la participation d’une quarantaine d’investisseurs institutionnels français et internationaux, ainsi que des investisseurs particuliers, permettant à la société de réaliser une augmentation de capital de plus de 22 M€.

L’équipe constituée autour de Vincent MEDAIL, avocat associé, était composée de Frédéric DUPONT et Benoît COLSON (Corporate, Bourse), d’Aurélie DANTZIKIAN-FRACHON, Manon POURCHER et de Fanny ARMAND (Contrats, Concurrence, Propriété Intellectuelle). Ils ont assisté ABEO dans toutes les étapes de cette IPO, sur les plans corporate, boursier, propriété intellectuelle, etc., de la stratégie à la documentation juridique de l’introduction en bourse, et aux relations avec les autorités de tutelle.

Olivier Estèves, Président-Directeur Général d’ABEO et Jacques Janssen, Directeur Général Délégué, ont déclaré : "Nous sommes très heureux d’annoncer le succès de notre introduction en bourse. L’intérêt manifesté par les investisseurs, tant en France qu’à l’international, démontre la pertinence de notre positionnement unique sur le marché des équipements de sports et des loisirs et témoigne de la confiance dans notre stratégie de croissance. Ce succès nous rend également particulièrement fiers du travail accompli par nos équipes pour bâtir un groupe solide, rentable et aux ambitions de leader réaffirmées.
Grâce aux fonds levés, nous disposons des moyens financiers pour accélérer notre expansion à l’international. Nous tenons à remercier nos nouveaux actionnaires, particuliers ou institutionnels, qui ont placé leur confiance dans notre projet d’entreprise. Nous remercions également l’ensemble de nos partenaires, collaborateurs et conseils pour leur implication et rôle dans la réussite de cette nouvelle étape pour ABEO."

Autres acteurs de l’opération :

- Sponsor Finance : conseil de la société
- CM-CIC Market Solutions et Gilbert Dupont : chefs de file et teneurs de livres associés
- Actus : agence de communication financière