Skadden conseille Westfield Corporation

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Skadden conseille Westfield Corporation dans le cadre de son rapprochement avec Unibail-Rodamco.

skaddenSkadden conseille Westfield Corporation, groupe australien de centres commerciaux aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, dans le cadre de son rapprochement avec Unibail-Rodamco SE, le premier groupe coté d'immobilier commercial en Europe. L'opération signe la naissance du premier créateur et opérateur mondial de centres de shopping de destination.

L'opération sera réalisée par acquisition par Unibail-Rodamco de Westfield, en actions et en numéraire, par le biais d'une procédure de Company and Trust Schemes of Arrangement en Australie. Elle valorise Westfield à 24,7 milliards de dollars américains (en valeur d'entreprise). A l'issue de l'opération, les actionnaires d'Unibail-Rodamco et les porteurs de titres Westfield détiendront des titres jumelés Unibail-Rodamco, composés chacun d'une action Unibail-Rodamco et d'une action d'une société néerlandaise nouvellement constituée qui détiendra les actifs américains de Westfield, et cotés sur Euronext Amsterdam (marché de référence) et Paris, avec une cotation secondaire sur l'Australian Stock Exchange, sous la forme de CDIs.

La réalisation de l'opération est soumise aux conditions usuelles stipulées dans l'Implementation Agreement signé entre les parties, notamment l'autorisation des actionnaires d'Unibail-Rodamco et des porteurs de titres de Westfield. Sa réalisation est prévue au deuxième trimestre 2018.

L’équipe Skadden à Paris est composée de Armand Grumberg, associé, Arash Attar-Rezvani, counsel, François Barrière, French counsel, Julien Zika, Philippe Tesson, Pierre-Hadrien Darriet et Corentin Charlès, collaborateurs (corporate) ; Thomas Perrot, associé, et Blanche Savary de Beauregard, collaboratrice (fiscal) ; Stéphanie Stein, of counsel, et Carine Louyot, collaboratrice (droit social). Westfield Corporation est également représenté par
King & Wood Mallesons sur les aspects de droit australien.

Unibail-Rodamco est notamment représenté par Darrois Villey Maillot Brochier, à Paris, et Allens sur les aspects de droit australien.


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