Le cabinet Goodwin a accompagné CM-CIC Investissement lors de son entrée au capital du groupe familial de restauration collective Dupont Restauration.

Thomas Maitrejean (associé), Adrien Paturaud (Counsel), Simon Servan-Schreiber (collaborateur), , Sarah Paquay (collaboratrice) et Benjamin Filiatre ont conseillé CM-CIC Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel CM11, associé à Bpifrance, dans le cadre d’une opération de réorganisation du capital aux côtés de Pascal Dupont (restant président et actionnaire significatif) et de son management. Cette opération signe ainsi la sortie d’Abénex, actionnaire minoritaire du groupe depuis 2010.

En 2016, Dupont Restauration se positionne comme l’un des groupes familiaux leaders indépendants du marché de la restauration collective concédée avec un chiffre d’affaires de plus de 180 M€ et plus de 1 700 collaborateurs. Cette opération répond aux objectifs de développement organique de Dupont Restauration, et à sa volonté de saisir des opportunités de croissance externe.

Créé en 1969 et basé dans le Nord de la France, Dupont Restauration se positionne sur trois activités : la restauration sur site (à travers la gestion de plus de 380 restaurants), les repas livrés (au départ de 8 cuisines centrales) et l’approvisionnement de denrées pour les cuisines autogérées.

Proposant des repas de qualité confectionnés par des chefs de restauration, et fort de son savoir-faire et de ses valeurs (produits, proximité, réactivité), le groupe a tissé un partenariat avec une clientèle diversifiée et est présent dans les secteurs de l’entreprise, de la santé et du médico-social ainsi que des établissements scolaires.

Conseils investisseurs :

Conseil M&A et financement : Natixis Partners (Valérie Pellereau, Philippe Charbonnier, Simon Le Guillou, Sylvain Laforet)
Conseil juridique et due diligence : Goodwin (Thomas Maitrejean, Simon Servan-Schreiber, Adrien Paturaud, Sarah Paquay, Benjamin Filiatre), Gate (Timothée Giard)
DD financière : Odéris (Thomas Claverie, Noian Lebrot)
DD stratégique : CMI (Nicolas Kandel, Romain Girard)

Conseils cédants :

Conseil M&A : Lazard (Charles Andrez, Laetitia Fabre, Kevin Le Pelve)
Conseil juridique : DLA Piper (Xavier Norlain, Lou-Andréa Bouet)
VDD financière : EY (Laurent Majubert, Mathieu Jaud de la Jousselinière)
VDD Juridique : EY (Quentin Wemaere)