Sopra Steria (Euronext Paris : SOP), leader européen de la transformation numérique, annonce son projet de rapprochement avec Galitt, société de Conseil et Editeur de solutions sur le marché des systèmes de paiement et des transactions sécurisées.

Sopra Steria a pour projet d’acquérir 88,2 % des actions et droits de votes de Tecfit, société holding du groupe Galitt, jusqu’alors exclusivement détenue par le fondateur et le management historique qui resteraient actionnaires minoritaires à hauteur de 11,8 % du capital. Une acquisition différée des parts minoritaires par Sopra Steria est envisagée au plus tard en 2021.

Fondée en 1990 par Gérard Tchakgarian comme cabinet de conseil spécialisé dans les systèmes de paiement, la société Galitt a progressivement étendu son spectre d’activités aux services, au testing et à l’édition de solutions pour devenir un acteur de référence sur le marché français des paiements et des transactions sécurisées. Forte de 250 collaborateurs et d’environ 400 clients, Galitt a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 30,8 M€.

Le marché des paiements, porté notamment par les innovations technologiques et par les évolutions règlementaires affectant le secteur financier, constitue un axe de développement prioritaire pour Sopra Steria. Le Groupe, à travers sa filiale Sopra Banking Software, engagée dans une refonte de son offre Sopra Banking Platform for Payments, a pour ambition de renforcer ses capacités en conseil stratégique et métier afin de proposer une offre end-to-end à ses grands clients.

Présente historiquement chez tous les grands comptes bancaires français mais également chez les grands opérateurs et réseaux de paiement ainsi que chez les constructeurs de terminaux, la société Galitt permettrait un renforcement rapide des capacités de Sopra Steria sur le vertical bancaire.

En rejoignant Sopra Steria, Galitt renforcerait son positionnement en France et accélérerait sa croissance à l’international, tout en générant d’importantes synergies commerciales et de revenus avec les différentes entités du Groupe et en particulier avec Sopra Banking Software. En outre, Galitt bénéficierait de l’expertise verticale de Sopra Steria pour étendre son champ d’activités à de nouveaux secteurs (distribution, transports...) directement concernés par l’ouverture du marché des paiements aux acteurs non-bancaires.

Ce projet est soumis aux conditions préalables usuelles et aboutirait, le cas échéant, à une consolidation des activités de Galitt au cours du 2ème semestre 2017.

Le cabinet Fidal ést intervenu en tant que conseil de Sopra Steria :

Corporate :
Bruno Nogueiro (associé)
Julie Labedan (associé)
Arthur Boutemy (avocat)

Droit Social :
Lorraine Raimbert-Nusse (associé)
Cyrille Bonnet (associé)
Eléonore de la Rivière (avocat)

Protection Sociale :
Elisabeth Bonan (associé)
Emilie Morin (avocat)

PI/TI :
Philippe Debry (associé)
Natalia Moya-Fernandez (associé)
Xavier Tuffigo (avocat)