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Lundi 24 juillet 2017

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Brunswick Société d’Avocats conseil de l’opération dans le cadre de l’augmentation de capital de Kerlink

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Brunswick Société d’Avocats conseil de l’opération dans le cadre de l’augmentation de capital de Kerlink.

BrunswickLe département Bourse et Marchés de Capitaux de Brunswick est intervenu comme conseil de l’opération dans le cadre de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) de 20,7 M€ de Kerlink, spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (IoT).

Coté sur Alternext Paris depuis mai 2016, Kerlink offre à ses clients - opérateurs télécoms, entreprises et collectivités - des solutions réseaux (équipements, logiciels et services) dédiées à l’Internet des Objets. En un peu plus de dix ans, Kerlink a déjà déployé plus de 70 000 installations pour plus de 260 clients. Kerlink a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 14,1 M€ dont 25% à l’international et affiche une croissance annuelle de plus de 50% depuis 2013.

A l’issue de la période de souscription, la demande s’est élevée à environ 32,3 M€, pour un montant initial de 18 M€, soit un taux global de souscription de 179,35%.

La clause d’extension a ainsi été exercée en intégralité, à savoir 15% de l’offre initiale, soit 193 143 actions nouvelles, portant ainsi le nombre d’actions nouvelles à émettre à 1 480 763. Le produit brut de l’augmentation de capital s’élève à 20 730 682 €, prime d’émission incluse.

Les actions nouvelles portent jouissance courante et sont négociables sur le marché Alternext depuis le 16 mai 2017. Elles sont admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes (code ISIN FR0013156007) et leur sont entièrement assimilées depuis leur admission aux négociations.

Les fonds levés permettront à Kerlink d’accompagner la montée en puissance des commandes, le déploiement des nouvelles offres et l’intensification des efforts commerciaux à l’international.

Dans le cadre de cette opération d’envergure, l’équipe de Brunswick Société d’Avocats était composée de Samuel Pallotto, avocat associé, Mathilde Cazé et Annabelle Mathieu, avocats, et Adrien Ahmadi et Hélène Chen, juristes.

Cette opération confirme une nouvelle fois la capacité de l’équipe à accompagner ses clients sur le long terme et dans le cadre de leurs opérations sur les marchés. L’équipe était en effet intervenue auprès de Kerlink lors de son introduction en bourse en mai 2016. Elle s’est par ailleurs illustrée au cours de ces derniers mois en intervenant sur plusieurs opérations de marchés (introduction en bourse, augmentation de capital, equity line) telles que notamment celles réalisées par Deinove, Biocorp, Drone Volt, Theradiag, Vexim, Carbios ou encore Transgene.