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Dimanche 26 mars 2017

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Hogan Lovells conseil de EPCOS

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Hogan Lovells conseille EPCOS dans le cadre de son rapprochement avec Tronic's Microsystems et de ses accords avec Thales Avionics.

hoganlovellsEPCOS AG, une société allemande filiale de la société japonaise TDK, lance une offre publique d’achat sur Tronic's Microsystems, société cotée sur Alternext. L’offre publique d’achat a été déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers le 3 novembre 2016 et a été ouverte le 10 novembre 2016 à la suite de l’autorisation du Ministère de l’économie au titre du contrôle des investissements étrangers.

Cette offre publique d’achat fait suite à la signature, le 1er août 2016, d’un "Tender Offer Agreement" par EPCOS AG et Tronic's Microsystems. Plusieurs actionnaires historiques de Tronic's Microsystems (Aster Capital, CEA Investissement, Omnes Capital, Innovation Capital, et Sercel) présents au conseil de surveillance de Tronic's Microsystems se sont engagés à apporter leurs titres à l’offre.

Par ailleurs, EPCOS AG et Thales Avionics, partenaire industriel et actionnaire de référence de Tronic's Microsystems, ont conclu le 1er août 2016 un accord cadre selon lequel, sous réserve de ce que l’offre publique connaisse une suite positive, elles concluront un pacte d’actionnaires et agiront à compter de ce moment de concert vis-à vis de Tronic’s Microsystems. 

Cette opération valorise Tronic's Microsystems à environ 48,65 millions d’euros.

Hogan Lovells représentait EPCOS AG, avec Jean-Marc Franceschi (associé), Arnaud Deparday (collaborateur senior) et Andrea Segura (collaboratrice) en corporate, Bruno Knadjian (associé) et Pierre DenizotHeller (collaborateur) en droit fiscal.

Darrois Villey Maillot Brochier conseillait Tronic’s Microsystems. L’équipe était menée par Olivier Huyghues Despointes (associé) assisté par Alix de Montchenu et Nadira Kayouech en corporate, Loïc Védie (associé) et Vincent Vialard en droit fiscal, ainsi que Patrick Mele (counsel) en droit public.

Thales Avionics était conseillé par August et Debouzy avec Julien Wagmann (associé) et Pierre-Antoine Degrolard et Gate Avocats avec Julien Mougel (associé).