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Dimanche 26 mars 2017

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Hogan Lovells conseil de EDF

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Hogan Lovells conseille EDF sur plusieurs émissions obligataires.

hoganlovellsHogan Lovells a conseillé EDF sur les émissions obligataires suivantes :

- deux émissions obligataires seniors à Taïwan ("obligation Formosa") de maturités de 30 ans et 40 ans, pour un montant total de 2,655 milliards de dollars US. Hogan Lovells avait déjà conseillé EDF l'an dernier sur sa première émission d'obligations Formosa.

- deux émissions obligataires d'un montant total de 2,5 milliards d'euros : une émission d'obligations vertes d'une maturité de 10 ans pour un montant de 1,75 milliard d'euros, qui sera exclusivement consacrée au financement de projets dans les énergies renouvelables, et une émission obligataire d'une maturité de 20 ans pour un montant de 750 millions d'euros. Hogan Lovells avait conseillé EDF sur la première émission d'obligations vertes en 2013 et EDF est aujourd'hui le premier émetteur corporate d'obligations vertes en France, avec plus de 4 milliards d'euros émis.

- deux émissions obligataires d'un montant total de 550 millions de francs suisses cotées sur le SIX Swiss Exchange : une émission obligataire de 400 millions de francs suisses d'une maturité de 8 ans,et une émission obligataire de 150 millions de francs suisses d'une maturité de 12 ans.

L'équipe de Hogan Lovells en charge de ces opérations pour EDF était menée par Sharon Lewis (associée, responsable mondiale de la pratique Finance) avec Vincent Fidelle (associé), Marie-Elise Gueble (collaboratrice) et Audrey Minnie (paralegal). Lee & Li intervenait sur les aspects de droit taïwanais concernant les obligations Formosa.

Clifford Chance Europe LLP conseillait de son côté les banques arrangeuses sur les émissions obligataires en dollars US et en euros. L'équipe était composée de Cédric Burford (associé) avec Andrew McCann et MarieCaroline Schwartz (collaborateurs senior).