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Dimanche 26 mars 2017

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Norton Rose Fulbright conseille un consortium de banques sur un prêt de 750 millions d’euros à une filiale de la SNCF

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Norton Rose Fulbright conseille un consortium de banques sur un prêt de 750 millions d’euros à une filiale de la SNCF.

nortonrosefulbrightNorton Rose Fulbright, cabinet d’avocats d’affaires international, a conseillé un consortium de sept banques – ABN Amro Bank, Crédit Agricole, Crédit Industriel et Commercial, HSH Nordbank AG, ING Bank, KfW IPEX Bank GmbH et La Banque Postale Crédit Entreprise – à l’occasion d’un crédit de 750 millions d’euros accordé à Akiem Holding, filiale gestionnaire du matériel de traction de la SNCF, destiné au refinancement d’actifs existants et au financement d’une nouvelle flotte.

Cette opération était effectuée parallèlement à la vente de 50% des parts d’Akiem Holding à un fonds détenu par Deutsche Asset & Wealth Management Infrastructure.

L’équipe du bureau parisien de Norton Rose Fulbright qui conduisait l’opération était dirigée par Christine Ezcutari, associée responsable du département bancaire et financement, assistée d’Alexandre Roth, collaborateur sénior, et Ayaka Millet. Timo Noftz, associé, et Oliver Paasch, collaborateur sénior, du bureau de Hambourg, étaient en charge des aspects de droit allemand de l’opération. Daniel Franks, associé, et Charlotte Brown, du bureau de Londres, étaient en charge des mécanismes de couverture des risques de l’opération.

Autre conseil : Hogan Lovells LLP est intervenu en tant que conseil d’Akiem dans cette opération.