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Mercredi 28 juin 2017

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Hogan Lovells, conseil de Akiem Holding

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Financement de 750 million d'euros pour Akiem Holding, leader de la location de locomotives en Europe, dans le cadre de l'entrée d'une société contrôlée par Deutsche Asset & Wealth Management Infrastructure à son capital. Hogan Lovells, conseil de Akiem Holding dans cette opération.

hoganlovellsUn consortium international de 7 banques, composé de ABN Amro Bank N.V., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (agissant également en tant qu'agent), Crédit Industriel et Commercial, HSH Nordbank AG, ING Bank, une branche d'ING-DIBA AG, KfW IPEX Bank GmbH et La Banque Postale Crédit Entreprises, a accordé un financement de 750 millions d'euros à Akiem Holding, leader de la location de locomotives en Europe, dont l'objet est de refinancer son parc de locomotives ainsi que de soutenir sa croissance future.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la cession par Ermewa Group, filiale de gestion d'actifs de SNCF Logistics, de 50% du capital de Akiem Holding à Eurotraction SARL, une société contrôlée par Deutsche Asset & Wealth Management infrastructure.

Akiem Holding était conseillée par Hogan Lovells, pour les aspects relatifs au financement, dont l'équipe était composée de Richard Jadot (associé), Guergana Zabounova (collaboratrice senior) et Stéphanie Bigo (collaboratrice junior).

Les prêteurs étaient conseillés par Norton Rose Fullbright, dont l'équipe était composée de Christine Ezcutari (associée), Alexandre Roth (collaborateur senior) et Ayaka Millet (collaboratrice)

Ermewa Group était conseillé par Osborne Clarke SELAS, dont l'équipe était composée, pour les aspects transactionnels et de droit des sociétés, de David Haccoun (associé), Stéphanie Delage (of counsel) et Samuel Boccara (collaborateur) et, pour les aspects de droit de la concurrence, par Alexandre Glatz (associé), Isabelle Do Rego et Anouchka Vié (collaboratrices).

Deutsche Asset & Wealth Management Infrastructure était conseillé par Lacourte Raquin Tatar, dont l'équipe était composée de Serge Tatar (associé), Antoine Egnell (collaborateur), Laura Hominal (collaboratrice), Najwa Annan (collaboratrice) et Jérôme Goudot (collaborateur).